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CRM-Beratung: Auswahl und Implementierung bei Social Matching

Ein passendes CRM ist aus heutigen Marketing- und Salesprozessen nicht mehr wegzudenken. Es erleichtert die Arbeit und verbindet, was zusammengehört: Prozesse, Daten und Menschen. Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Ein CRM-System ist somit das Herzstück langfristiger Kundenbeziehungen und automatisierter Vertriebsprozesse.

Unser Kunde Social Matching Plattformen GmbH, Anbieter und Vermittler für Jobs im Sozial- und Gesundheitswesen, hat uns für die Auswahl, Implementierung und Beratung rund um die Einführung eines neuen CRM-Systems an Bord geholt.

Ausgangslage und Herausforderung: Auf der Suche nach einem passenden CRM-System

Social Matching bietet eine Jobplattform, auf welcher sowohl Arbeitgeber Jobs platzieren, als auch Arbeitssuchende passende Stellen finden können. Für das neue CRM steht ihre Zielgruppe der Arbeitgeber, also B2B, im Fokus ihrer Marketing- und Vertriebsmaßnahmen.

Zunächst haben wir auf Basis der Zielgruppe, Ziele und bisherigen Maßnahmen gemeinsam Anforderungen an das neue CRM-System gesammelt. Die dabei entstandene Anforderungsliste haben wir anschließend mit verschiedenen CRM-Anbietern am Markt verglichen, evaluiert und eine Empfehlung ausgesprochen. Nach intensiven Demoterminen fiel gemeinsam die Entscheidung auf Pipedrive als CRM-System, welches sie zukünftig für die Bearbeitung der Arbeitgeber nutzen wollen.

Vorgehensweise: Etablierter Implementierungsprozess bei Key-Work

Nachdem die Auswahl getroffen war, haben wir das verantwortliche Projektteam gebildet. Dieses hat einen Projektplan mit Verantwortlichkeiten, ToDos und Timings erstellt. Aus unserer Erfahrung aus verschiedenen CRM-Projekten war es uns wichtig, das Projekt ganzheitlich zu betrachten. Dazu gehört es, die verschiedenen Prozesse von A bis Z durchzudenken, vorhandene Daten zu sichten und optimale Abläufe, inkl. Automations zu schaffen. Ein Blick auf relevante KPIs für Reporting und Analytics sowie Segmentierungen durfte dabei nicht fehlen. Essenziell war auch die Definition der Sales-Pipeline mit den dazugehörigen Stufen und Prozessen dahinter.

Ein wichtiger Part bei der Implementierung eines neuen Systems ist die Erstellung eines Onboading-Plans. Dafür haben wir die Beteiligten mit den jeweiligen Rollen und Rechten definiert, Doku- und Schulungsmaterial zusammengestellt sowie Schulungen durchgeführt, um das Team bestmöglich zu enablen.

Go-Live: Das CRM-System an den Start bringen und nutzen

Nachdem die Grundlage geschaffen war, haben wir die erforderlichen Daten in Pipedrive importiert, Prozesse etabliert, Vorlagen für Kommunikation erstellt und Automations eingerichtet.

Dann war es endlich soweit: Nach ca. 3 Monaten Anforderungs- und Implementierungsphase gingen wir Ende September mit dem neuen System live. Die Grundlage für eine datenbasierte Bearbeitung der Deals und Kunden ist geschaffen und ein einheitlicher Blick auf die Daten möglich.

Das erste Feedback nach einigen Wochen Nutzung ist durchweg positiv und alle sind happy mit dem neuen System und den Prozessen. Das System nimmt den Sales-Mitarbeitern viel manuelle Arbeit ab und schafft einen kundenzentrierten Blick auf Aktivitäten.

Ausblick: So geht die Zusammenarbeit weiter

Auch über die Auswahl und Implementierung hinaus stehen wir Social Matching begleitend und beratend zur Seite. Sei es für den fachlichen Support rund um das CRM-System, die Konzeption und Einrichtung von Dashboards oder weiterführender Marketing- und Sales-Maßnahmen sowie A/B-Tests.

Herzlichen Dank an das gesamte Team von Social Matching für die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf die weiteren Projekte und über das großartige Feedback.